18亿用户、4200万月活…手把手教你撕开创业公司融资骗局

摘要： 融资依赖症和套路监管不能，是互联网公司频繁陷入造假丑闻的根源。

最近几天，互联网的关键词是“造假”。美柚刚刚号称喜获10亿融资、二季度盈利规模超过一千万，就被网友很快扒皮：“按照行业标准的季度成单率5%算下来，美柚的注册用户有18亿！”同一天，大姨吗被传出将BP中的MAU放大到4200万导致投资人不敢相信，融资无法继续。

第二天，号称具有史上最强公关能力、可以搞定一切负面的蜻蜓fm再次被推上风口浪尖。作者michael指出：蜻蜓fm在融资teaser声称自己dau600万，用户超过1.2亿，比起一年前的新浪报道（dau1000万、用户2亿）和宣传文案（2亿人）大打折扣、啪啪打脸，而即便是这600万dau也掺杂大量水分和造假，多来自“普罗米修斯”的功劳…… 

然而这不过是浮华创投圈的小小缩影，上半年最抢眼的映客陷入刷量传闻，风靡一时的分答因不知名原因戛然而止，整个互联网正迅速陷入一种不靠谱的疯狂中。资本寒冬大家都不知道怎么办，好不容易找到个看来能盈利的，结果却一点都不靠谱。

有趣的是，尽管“大神”们纷纷罗列数据分析，言之凿凿、声泪控诉这些顽劣商家套路起来有多离谱，但是很多人的反应却出奇地平静：“你才刚刚知道吗，真是too young！”“蜻蜓fm不刷数据怎么融资呢？”最可怕的不是套路，而是对套路的冷漠和熟视无睹。

再早一点说，回顾过去的三年，互联网领域曾经热炒过的概念们，互联网思维、风口猪论、羊毛猪论、互联网＋……似乎渐渐都没人提了，而过去被普遍看好的赛道们，o2o、在线教育、智能硬件……他们都去哪儿了？ 

创业圈始终呈现一种冰火两重天的魔幻景象，一边是创业老司机们纷纷弹尽倒下、哀叹创业三年不如买房一间，一边是新人菜鸟们依然踌躇满志、跃跃欲试，要投入这泥沙俱下的大熔炉中，“这是最好的时代，也是最坏的时代”几乎成为人们的口头禅。

同样的情形反差也出现在一线城市和二线城市之间，很多在一线城市已经碰了钉子哀鸿遍野的项目，在二线城市居然被追为风口方兴未艾：当一线城市o2o已经尸横遍野的时候，有些二线城市却在大张旗鼓地开o2o大会，当一线城市智能硬件已经被公认“集体踩空”的时候，有的二线城市却做起了智能硬件基地，真不知道是政府反应太慢，还是创业者信息不足。

两年前，笔者也曾是新鲜“菜鸟”中的一员，每天生活在创投媒体和创业大会编织的鸡血盛宴中，每天都信心百倍要改变世界，那时候中关村创业大街简直就是我心中的圣地。俱往矣，转眼时过境迁、资本寒冬，血气方刚的少年已经变成了“老奸巨猾”的生意人，可创投圈并没有多少变化：套路，都是套路！

在这个信息高度不对称、不透明的圈子里，套路盛行，和对套路制约失灵，成为互联网泡沫的首因，一时间市场上充斥着“被套路之后”从根本上方向错误的团队，和错误方法论基础上毫无意义、遥遥无期的烧钱。然而更令人痛心的不是套路横行花样百出，而是人们已经开始对美柚和蜻蜓fm们的套路习以为常、熟视无睹。

那些年一起改变世界的小鲜肉们，你或许已经感到这世界深深的恶意，但你依然在血脉贲张选择性失明，让我们谈谈这些套路吧，再不了解这些套路真的就死定了！

一、套路的分类

有一句流行语，创业的商业模式有2b2c2vc，而现在大多数人在2vc，因为互联网项目一上来根本不赚钱，没vc输血简直不可想象。那么，这个vc怎么2呢，第一步一定是去看vc们的大咖言论和各种“心灵鸡汤”，哦，原来vc看重赛道（市场）、人、产品、商业模式、早期数据……

美国电影《大空头》中，我们看到美国的房贷变成了mbs，然后cds、cdo、cdo2……层层加码，一堆听不懂的金融术语堆砌下，美国的房市就是套路连着套路，套路里还是套路，而这些套路组成的盛世隐藏着巨大的系统性风险。而在中国，互联网创业的泡沫并不是简单的估值泡沫，而是从赛道、产品、团队、运营、盈利、融资各个角度全方位、多角度地“忽悠”，最后形成的就是系统性的豆腐渣。

（一）虚假的数据

最直接的忽悠就是假数据——数据是可以刷出来的，甚至基本都是刷出来的，数据造假和夸大成了业内心照不宣的共识。假数据的危害往往具有极大的隐蔽性和破坏性，因为即便你有了独立清醒的判断，一段时间接连放出来的数据信息仍然可能模糊你的视野、动摇你的认知、激发各种按耐不住的非理性情绪。它居然火了，我也不知道为什么，但就是火了！我是看不懂，可等看懂时就来不及了，硬着头皮上吧！

1、虚假的新增。这是我们最常见的情况，一段时间内一个app下载量激增，appstore的排名蹭蹭蹭地往上涨。出现这种情况，可能有常见的换量、刷榜、积分墙，或者到“僵尸公司”那去买假量，现在这些公司做起僵尸用户来已经炉火纯青，下了还能活跃、ugc、互动甚至产生交易行为，简直以假乱真了。

另一种情况是用户不是假的，但来到这里和产品本身基本无关，这就是今年流行的，用app去分享一个h5小游戏到朋友圈，诱导人们下载，从有红包到看心理测验结果到看别人对我的印象……或者产品某个子功能火了，但是来的用户只是为了体验下这个子功能，对产品本身的核心价值根本不care，好比一个图片社交产品可以做出prisma这样的图，但用户来了只是为了体验下这个做图功能，体验完就走，根本不社交。

这样的“火一把”带来的虚假繁荣常常引发大量跟进，但其实即便最早的开拓者本身，很快也会因为产品根本没有提供实际价值而走向下行轨道。抖机灵和小恩小惠确实重要，但绝非项目的正道！

2、虚假的活跃。说我没抓住用户需求，说我火一把就死？没关系，你看我这用户的激活率很高呀，留存数据很好啊，日活周活月活都很坚挺啊！然而呵呵，活跃数据也是可以造的。还记得吗，每次打开陌陌、探探这样的陌生社交软件，周围清一色都是美女，你走到墓地或者江中打开一看，周围还是美女……

再来看蜻蜓fm这个案例，根据观察，其音频阅读量会在深夜2、3点不断发生蛙跳式激增，增速甚至超过9、10点，真不知是中国没有性生活的夜猫子太多，还是数据作假的手段太拙劣，当然这数据也未必就不是“真的”，因为坊间传闻该平台存在“普罗米修斯”暗门程序，会偷偷启动多个进程，伪造用户活跃量。

（编辑：应用网_丽江站长网）

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