搜狗敲定11月9日在美上市

腾讯科技讯10 月 30 日，据美国财经网站IPOScoop上信息显示，搜狗将于美国东部时间 11 月 9 日在纽交所挂牌交易。

搜狗将以每股 11 美元至 13 美元的价格发行 4500 万股美国存托股票(ADS)，拟融资约5. 4 亿美元。

10 月 13 日晚，搜狗向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。搜狗拟在纽交所挂牌交易，交易代码为“SOGO”。

10 月 27 日，搜狗对招股书进行了更新，将IPO发行价区间定为每股美国存托股票 11 美元至 13 美元，最高融资6. 6275 亿美元。

图

招股书还显示，根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议，上市之后，腾讯将会把45，578， 896 股的B类普通股的投票权委托给搜狐，使得搜狐可以选举大多数的董事会成员，并继续合并搜狗的财务报表。

经过计算：腾讯所持有的45，578， 896 股B类普通股的投票权，约占搜狗总投票权的15.7%，搜狐自己的投票权为44%，二者相加即上市之后搜狐的投票权为59.7%，腾讯的投票权是36.6%。

此外，搜狗公司董事会将有 7 个席位，搜狐将有权指定 4 名董事，腾讯方面有权指定 2 名董事，另外 1 名是搜狗的CEO王小川。

搜狗此次IPO的主承销商为摩根大通、瑞信、高盛和中金等。

团队及持股情况

招股说明书显示，搜狗董事会由董事会主席张朝阳、搜狗CEO王小川、腾讯COO任宇昕和搜狐前CFO吕艳丰组成;搜狗的高管层还包括 2016 年 6 月 16 日集体晋升的COO茹立云、CTO杨洪涛晋升、CMO洪涛，以及CFO邓秀峰和DCFO(Deputy Chief Financial Officer)周毅。另外空缺三个独立董事席位。

在员工规模方面，搜狗过去三年处于基本稳定的状态， 2014 年、 2015 年、 2016 年员工数分别为 2044 人、 2081 人、 2101 人，截至今年 6 月 30 日，搜狗总员工数为 2217 人，其中43%的员工为硕士或者博士;70%的员工从事研发相关工作。

搜狗招股说明书显示，在首次公开招股之前，搜狗高管和董事合计持有公司5709. 5 万股A级普通股，占公司总股本的16.5%。其中，张朝阳持有 3200 万股A级普通股，占总股本的9.2%;搜狗首席执行官王小川持有 1920 万股A级普通股，占总股本的5.5%。

搜狗目前的第一大股东为腾讯，持有公司151，557， 875 股B级普通股，占总股本的43.7%，搜狐持有公司3，720， 250 股A级普通股，以及1. 272 亿股B级普通股，占总股本的37.8%。

经营状况

搜狗业务由四大部分组成：搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等 10 个产品，搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法 4 个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等;智能硬件主要为糖猫系列产品。

在财务数据上，搜狗招股说明书显示，该公司截至 2017 年 6 月 30 日的上半年总营收为3. 73 亿美元，高于上年同期的3. 23 亿美元。其中，搜索和搜索相关广告营收为3. 29 亿美元，高于上年的2. 94 亿美元;其它营收为 4440 万美元，高于上年同期的 2890 万美元。

招股说明书解释，搜索及搜索相关广告收入的增长，源于付费点击服务客户数及每客户平均收入的增长。

搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年总营收分别为6. 60 亿美元、5. 92 亿美元和3. 86 亿美元;其中，搜索和搜索相关广告营收分别为5. 97 亿美元、5. 40 亿美元和3. 58 亿美元，其它营收分别为 6320 万美元、 5230 万美元和 2850 万美元。

搜狗收入来源主要为搜索以及搜索相关的广告收入，过去三年这部分收入占到总收入的90%以上，同时，搜狗的其他收入占比在稳步提升，从 2014 年的7.4%提升至 2016 年9.6%。

今年前两个季度，搜狗的其他收入占比已经突破10%达11.9%，搜索及搜索相关广告收入占比首次降至90%以下，为88.1%。其他收入的增长主要来自于互联网增值服务以及智能硬件的销售。

搜狗还披露了其搜索引擎及输入法产品在移动端的月活数据，数据显示，搜狗搜索移动端月活数从 2015 年 3 月的3. 46 亿，到 2017 年 6 月增长为4. 83 亿。搜狗输入法移动端月活从 2015 年 3 月的2. 25 亿，到 2017 年 6 月增长为4. 03 亿，在日活方面，截止 2017 年 6 月，搜狗输入法日活跃用户数位2. 83 亿。

财务数据

搜狗 2017 年上半年营收成本为1. 93 亿美元，高于上年同期的1. 40 亿美元。搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年营收成本分别为3. 03 亿美元、2. 48 亿美元和1. 66 亿美元。

搜狗 2017 年上半年毛利润为1. 80 亿美元，低于上年同期的1. 83 亿美元。搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年毛利润分别为3. 58 亿美元、3. 44 亿美元和2. 21 亿美元。

搜狗 2017 年上半年运营支出为1. 43 亿美元，高于上年同期的1. 32 亿美元。其中，研发支出为 7130 万美元，高于上年的 6640 万美元;销售与营销支出为 6140 万美元，高于上年的 5670 万美元;总务与行政支出为 990 万美元，高于上年的 870 万美元。

搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年运营支出分别为2. 86 亿美元、2. 42 亿美元和2. 53 亿美元。其中，研发支出分别为1. 38 亿美元、1. 31 亿美元和1. 23 亿美元;销售与营销支出分别为1. 23 亿美元、 9400 万美元和 7800 万美元;总务与行政支出分别为 2460 万美元、 1670 万美元和 510 万美元。

搜狗 2017 年上半年运营利润为 3770 万美元，低于上年同期的 5150 万美元。搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年运营利润分别为 7160 万美元、1. 02 亿美元和运营亏损 3190 万美元。

搜狗 2017 年上半年税前利润为 3880 万美元，高于上年同期的 2770 万美元。搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年税前利润分别为 5610 万美元、1. 09 亿美元和亏损 2680 万美元。

搜狗 2017 年上半年净利润为 3580 万美元，高于上年同期的 2770 万美元。搜狗 2016 年、 2015 年和 2014 年净利润分别为 5610 万美元、 9950 万美元和净亏损 2680 万美元。

截至 2017 年 6 月 30 日，搜狗账面持有的现金和现金等价物总额为3. 109 亿美元，高于截至 2016 年 12 月 31 日的2. 861 亿美元。

（编辑：应用网_丽江站长网）

【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容!